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新股公告 | 百德医疗(06678)于9月22日-9月27日招股 拟发行2.48亿股
2022/09/21 22:38
新股观察
作者智通财经

智通财经讯,百德医疗(06678)于2022年9月22日-9月27日招股,拟全球发售2.48亿股,其中香港发售占10%,国际配售占90%,另有15%的超额配股权;发售价为每股1.40港元-1.72港元,每手2000股,预期股份将于2022年10月5日(星期三)上午9时正开始在联交所买卖。

据悉,该公司为中国领先的用于肿瘤微创治疗的微波消融医疗器械的开发商及提供商之一。该公司专有的微波消融医疗器械用于治疗在中国发病率不断上升的良性肿瘤及恶性肿瘤,包括甲状腺结节、肝癌、肺癌及乳腺结节。根据弗若斯特沙利文资料,按2021年微波消融针的销售收入及销量计,该公司是中国治疗甲状腺结节及乳腺结节的微波消融医疗器械第一大供应商。此外,就2021年的销售收入而言,该公司为中国第三大微波消融医疗器械供应商。根据弗若斯特沙利文资料,该公司为中国首家专门用于治疗甲状腺结节的专有微波消融医疗器械并成功注册为第三类医疗器械的公司。于最后可行日期,该公司专门用于肝癌及甲状腺结节的微波消融医疗器械已取得第三类医疗器械注册证。

该公司的业务及财务业绩于往绩记录期间实现强劲增长。该公司的收益由2019财年的人民币8500万元增加至2020财年的人民币1.18亿元,并于2021财年以复合年增长率49%进一步增加至人民币约1.89亿元。该公司将2019财年的净亏损人民币4970万元扭转为2020财年的纯利人民币4670万元及2021财年的纯利人民币7490万元。该公司于2022年前5个月的收益及纯利分别为人民币6380万元及人民币2110万元。该公司于2019财年、2020财年、2021财年及2022年前5个月的经调整纯利(非香港财务报告准则计量)分别为人民币3360万元、人民币5200万元、人民币8360万元及人民币3040万元。

假设发售价为每股1.56港元(即指示性发售价范围每股1.40港元至1.72港元的中位数),以及假设超额配股权未获行使,全球发售所得款项净额将为3.002亿港元,其中,41%将用作扩大及深化该公司的产品组合、升级该公司的医疗许可证及扩大该公司的研发团队;38%将用作选择性寻求策略收购、投资或业务协同合作;8%将用作透过设立海外办事处扩大该公司在国外及新兴市场的地位;3%将用于购买自动化机械及设备以提高该公司的生产线的自动化水平;及10%将用作额外营运资金及其他一般公司用途。

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