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新股公告 | GC CONSTRUCTION(01489)于9月23日-9月28日招股 拟发行2.5亿股
2022/09/22 22:33
新股观察
作者智通财经

智通财经讯,GC CONSTRUCTION(01489)于2022年9月23日-9月28日招股,拟全球发售2.5亿股,其中香港公开发售占10%,国际配售占90%,另有15%的超额配股权;发售价为每股0.50港元-0.54港元,每手5000股,预期股份将于2022年10月10日(星期一)上午九时正在联交所开始买卖。

该公司为中国香港的泥水承建商。该公司于2005年成立,且此后一直以分包商的身份承接泥水工程。该公司的业务由该公司的两大营运附属公司陈桥及盈威开展。于往绩记录期,该公司所进行的泥水工程主要包括批盪、瓷砖铺设、砌砖、铺设地台及云石工程。根据行业报告,按收益计,该集团于2021年在中国香港泥水工程分包市场排名第一,于2021年约占4.0%的市场份额。

于2018/19财年、2019/20财年、2020/21财年及2021/22财年,该集团于中国香港提供泥水工程服务所产生的收益分别为约4.48亿港元、5.13亿港元、4.4亿港元及4.56亿港元。

假设超额配股权未获行使,根据发售价每股发售股份0.52港元(即指示性发售价范围每股0.5港元至每股0.54港元的中位数),并扣除与股份发售有关的相关开支后,该公司自股份发售收取的所得款项净额估计约为9700万港元,其中,约73%将用于拨付该公司项目的前期成本; 约10.8%将用于增加人手及额外租用一间办事处;约2.9%将用于购买机器及车辆;约2.1%将用于采购企业资源计划系统;约1.5%将用于购买木板及底护板,以进一步加强该公司的职业安全;及约9.7%将预留作该公司的一般营运资金。

此外,该公司已与朱建兰及Infinitus Wealth Limited订立基石投资协议,基石投资者已同意按发售价认购或购买以总金额约2000万港元可认购的若干数目的发售股份(下调至最接近每手5000股股份的完整买卖单位)。

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